Embraer lança oferta de troca de US$880 mi em títulos de dívida

quinta-feira, 29 de agosto de 2013 12:41 BRT
 

SÃO PAULO, 29 Ago (Reuters) - A Embraer anunciou nesta quinta-feira oferta de permuta de cerca de 880 milhões de dólares em títulos de dívida com vencimento em 2017 e 2020 por novas notas seniores com prazo em 2023.

Segundo comunicado da fabricante brasileira de aviões, a oferta de permuta considera 380,1 milhões de dólares em títulos com vencimento em 2017 e 500 milhões de dólares em notas com vencimento em 2020, ambas a taxa de juros de 6,375 por cento ao ano e de emissão da Embraer Overseas Limited.

As novas notas também serão emitidas pela Embraer Overseas Limited em dólares, e serão garantidas pela Embraer.

A Embraer informou, porém, que a oferta de permuta será feita se houver a emissão mínima de 300 milhões de dólares em novas notas.

As novas notas terão juros anuais iguais à soma do rendimento de acordo com os títulos do Tesouro Nacional dos EUA de 2,50 por cento, com vencimento em 15 de agosto de 2023, e de 2,80 por cento. Os juros serão pagos semestralmente em 16 de março e 16 de setembro de cada ano.

A oferta será encerrada em 25 de setembro, e segundo a Embraer, quem aderir até o dia 11 de setembro receberá valor "hipotético" total de permuta, que considera 1.125,04 dólares por nota com vencimento em 2017, e de 1.126,46 para as que vencem em 2020.

Quem aderir após essa data irá receber 1.075,04 dólares por títulos com vencimento em 2017 e 1.076,46 para aqueles com vencimento em 2020.

A agência de classificação de riscos Moody's afirmou em comunicado que a rolagem de dívida não afeta os ratings atuais da empresa e a perspectiva estável.

Para a agência, se a transação for bem sucedida, com um custo menor de dívida e maior prazo de vencimento, ela representa um modesto desenvolvimento de crédito positivo.

Às 12h39, a ação da Embraer na Bovespa subiu 1,1 por cento, mesma alta do Ibovespa no horário. (Por Roberta Vilas Boas)