Blackstone registra pedido para IPO de US$1,25 bi do Hilton

quinta-feira, 12 de setembro de 2013 12:41 BRT
 

12 Set (Reuters) - O Hilton Worldwide entrou com pedido para uma oferta pública inicial (IPO) de até 1,25 bilhões de dólares, com o Blackstone, dono da empresa, procurando tirar proveito de uma retomada da indústria hoteleira.

O Blackstone fechou o capital do Hilton em 2007 em um acordo de 26,7 bilhões de dólares, uma das maiores aquisições com financiamento que antecederam a crise financeira global de 2008.

A indústria hoteleira dos EUA tem melhorado gradualmente à medida que mais pessoas viajam e as empresas se recuperam, permitindo que os hotéis aumentem os preços.

O lucro do Hilton antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) deve subir 58 por cento em 2013 sobre o resultado de 2009, de acordo com uma recente apresentação aos acionistas da Blackstone.

No primeiro semestre, o lucro operacional da companhia subiu 33 por cento, para 656 milhões de dólares, ante igual período do ano passado, e a receita somou 4,64 bilhões de dólares.

A Reuters informou no mês passado que o Blackstone estava se preparando para levar o Hilton à bolsa.

Fundado em 1919 por Conrad Hilton, as marcas do Hilton incluem Conrad, Waldorf Astoria, Doubletree, Embassy Suites, Homewood Suites, Home2Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn e Hilton Grand Vacations.

O grupo tem cerca de quatro mil hotéis, resorts e propriedades, com 665.667 quartos em 90 países e territórios, disse a companhia em documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, CVM norte-americana), nesta quinta-feira.

(Por Tanya Agrawal)