12 de Setembro de 2013 / às 22:14 / 4 anos atrás

Bancos privados vão financiar concessões de rodovias

Por Roberta Vilas Boas

SÃO PAULO, 12 Set (Reuters) - Grandes bancos privados chegaram a um acordo com o governo nesta quinta-feira para financiar as concessões de rodovias, parte de um programa de leilões de infraestrutura de quase 500 bilhões de reais que é a principal aposta da presidente Dilma Rousseff para acelerar o crescimento do país nos próximos anos.

No caso das rodovias a serem leiloadas, os bancos se comprometeram a financiar até 70 por cento dos investimentos, com custo de Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de 2 por cento. O prazo total dos empréstimos será de 30 anos, com cinco anos de carência e pagamento em 25 anos.

"É fundamental, para viabilizar essas concessões, primeiro que elas sejam bastantes rentáveis para atrair investidores. Em segundo lugar, que haja um modelo de financiamento para viabilizar todos os investimentos que serão feitos, que não são poucos", afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a jornalistas.

Historicamente, as instituições financeiras privadas no Brasil não concedem crédito em prazos muito longos, exceto em áreas cujo "funding" é direcionado, devido ao risco de descompasso entre ativos e passivos.

Representantes de 11 bancos privados e públicos estiveram reunidos nesta tarde com Mantega para acertar o financiamento às rodovias, numa modelagem que deverá ser usada como base para acordos futuros de empréstimos aos leilões de ferrovias, portos e aeroportos.

O pacote total de rodovias do governo prevê investimentos de cerca de 50 bilhões de reais. Na próxima quarta-feira, está marcado o certame da BR-262 (ES/MG) e da BR-050 (MG/GO).

EMPRÉSTIMOS SINDICALIZADOS

Os empréstimos sindicalizados, quando um grupo de bancos se reúne para financiar um empreendimento específico, darão diversidade às fontes de recursos de longo prazo no país.

Hoje, a única fonte de empréstimo nessa condição é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que ainda terá um papel importante para bancar os investimentos na infraestrutura logística.

Segundo o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, a entrada dos bancos privados no financiamento à infraestrutura vai aliviar a pressão por recursos, hoje bastante concentrada no banco de fomento.

"Vejo disposição dos bancos privados de participar de consórcios para financiamento... e isso diminui (a pressão sobre o BNDES)", disse Coutinho a jornalistas.

Entre os bancos privados, Bradesco, Itaú, BTG Pactual, HSBC, Safra, JPMorgan, Bank of America e Santander Brasil participaram do encontro com Mantega nesta quinta-feira. Pelos públicos, estiveram presentes Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, além do BNDES.

IOF

Mantega disse que até a próxima semana terá uma decisão sobre a possível desoneração do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incidente nos financiamentos às concessões de infraestrutura.

"Vamos examinar se é exequível, mas ultimamente nós não temos feito novas desonerações, embora aqui seja um caso muito específico. Não é uma desoneração de algo que já está ocorrendo, é uma coisa nova... Até a próxima semana eu terei uma decisão sobre a possibilidade ou não de haver alguma desoneração", afirmou.

Perguntado sobre a necessidade de nova capitalização do BNDES para que o banco de fomento possa fazer frente às vultosas liberações de empréstimos, Mantega disse que o governo vem fazendo aportes decrescentes na instituição e que ainda não foi definido uma injeção de recursos no banco em 2013.

Na quarta-feira, fontes disseram à Reuters que o BNDES pretende fechar até o fim deste mês com o Tesouro Nacional o novo aporte ao banco que seria de até 20 bilhões de reais.

Reportagem adicional de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro

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