JBS USA faz refinanciamento de US$1 bi

sexta-feira, 13 de setembro de 2013 19:40 BRT
 

SÃO PAULO, 13 Set (Reuters) - A JBS, maior produtora mundial de carnes, informou nesta sexta-feira que a sua unidade norte-americana, a JBS USA, realizou um refinanciamento de 1 bilhão de dólares.

A JBS USA precificou nesta sexta-feira a reabertura de notas com cupom de 7,25 por cento e vencimento em 2021, no valor total de 500 milhões de dólares, segundo comunicado.

Além desta operação, a subsidiária norte-americana captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito Term Loans no montante total de 500 milhões de dólares, sob os mesmos termos da sua linha existente com garantia e cupom de Libor acrescido de 2,75 por cento, com vencimento em 2020.

A empresa disse que pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de seus débitos de curto e médio prazo.

"A conclusão dessa emissão representa um passo importante para a melhora no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em 40 milhões de dólares ao ano, aproximadamente, gerando assim um maior valor aos acionistas da Companhia", disse a empresa em comunicado.

A JBS ainda disse que houve uma múltipla sobredemanda para ambas as Notas. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moody's.

(Por Laiz de Souza)