GP Investments vende totalidade de sua participação na Estácio

sexta-feira, 20 de setembro de 2013 08:01 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de investimentos em participações GP Investments anunciou nesta sexta-feira a venda de todas as ações que ainda detinha na Estácio após participar da recuperação da empresa de educação, numa transação de 179,1 milhões de dólares.

A operação envolveu a venda de 22.064.215 ações através do fundo GP Capital Partners IV (GPCP IV), representativas de cerca de 7,5 por cento do capital social da companhia, segundo base acionária da Estácio informada à Bovespa.

Em fato relevante, a GP informou que, como investidora do GPCP IV, a empresa receberá um montante líquido de 56,5 milhões de dólares com a operação.

O fundo GPCP IV comprou 20 por cento da Estácio por 259 milhões de reais, em março de 2008. O atual diretor de private equity da GP, Eduardo Alcalay, foi presidente-executivo da Estácio entre 2009 e 2012.

A companhia informou que Alcalay permanecerá como presidente do conselho da empresa, tendo sido responsável por implementar "uma cultura orientada para resultados e um novo modelo de negócios baseado em programas educacionais de alta qualidade, em processos de centralização eficientes e em um ambiente meritocrático".

Quando a GP comprou as primeiras ações da Estácio, desembolsou 5,50 reais por papel. Na transação realizada na véspera, a participação foi vendida a 17,61 reais por ação.

"O investimento total do GPCP IV na Estácio gerará um múltiplo de retorno de 2,3 vezes sobre o capital investido e uma TIR (taxa interna de retorno) estimada de 17,8 por cento em dólares, em aproximadamente cinco anos", disse a GP.

A venda da Estácio representa o segundo desinvestimento do GPCP IV, considerado o total de sete investimentos realizados pelo fundo, acrescentou a empresa.

(Por Marcela Ayres)