Generali busca alternativas para venda da BSI, inclusive IPO--fontes

terça-feira, 22 de outubro de 2013 17:50 BRST
 

MILÃO, 22 Out (Reuters) - A seguradora italiana Generali está buscando alternativas para a venda do negócio suíço voltado a clientes de alta renda BSI, incluindo uma oferta pública inicial de ações, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta terça-feira.

A venda parou meses atrás porque as partes não concordavam sobre os preços, informou a Reuters em 1º de agosto.

"A Generali está encontrando bastante dificuldade e, por isso, pondera alternativas possíveis", disse uma das pessoas familiarizadas com a situação. "Um IPO é certamente um deles, mas nada foi decidido ou planejado."

A venda da BSI, que tem um valor patrimonial estimado de 2,3 bilhões de francos suíços (2,5 bilhões de dólares), é importante para a Generali, já que os recursos da operação serviriam para ajudá-la a reforçar o capital e reduzir a dívida.

O Generali não quis comentar.

Uma segunda pessoa disse que "uma das possíveis alternativas poderia ser a venda do BSI em pedaços, ou um IPO, o que poderia acontecer no segundo semestre de 2014".

Uma terceira fonte disse que a venda já não era tão urgente como há alguns poucos meses, já que o Generali tinha levantado mais da metade dos 4 bilhões de euros que busca com venda de ativos até o final de 2015.

(Reportagem de Gianluca Semeraro e Oliver Hirt)