11 de Novembro de 2013 / às 17:23 / 4 anos atrás

Vale põe à venda participação na Norsk Hydro e pode levantar até US$2 bi

Por Roberto Samora e Balazs Koranyi

SÃO PAULO/OSLO, 11 Nov (Reuters) - A Vale anunciou nesta segunda-feira o lançamento de oferta para venda de ações da produtora de alumínio Norsk Hydro ASA (Hydro), em transação que pode chegar a 2 bilhões de dólares e marcar a saída da mineradora brasileira do capital da empresa norueguesa.

A negociação com a produtora de alumínio era amplamente esperada, visto que a Vale realiza desinvestimentos com o objetivo de focar esforços nos seus negócios principais, como o minério de ferro.

“A oferta das ações da Hydro é consistente com a estratégia da Vale em reduzir sua exposição a ativos não estratégicos...”, disse a mineradora em nota.

A Vale colocou a venda até 407,1 milhões de ações da empresa norueguesa, que constituem a oferta base, e um adicional de até 40,7 milhões de ações, de acordo com a proposta ampliada divulgada nesta tarde. Mais cedo, a mineradora anunciou uma oferta inicial de venda de até 224 milhões de ações, que poderia ser ampliada em até 22,4 milhões de ações adicionais.

O preço por ação e o número final de ações vendidas serão determinados após a conclusão do “bookbuilding” da oferta. Um outro anúncio será feito após a precificação da transação.

Com base na cotação de fechamento da ação da Hydro nesta segunda-feira, a 26,96 coroas norueguesas (US$1=6,1610 coroas), a operação poderia gerar para a Vale até cerca de 2 bilhões de dólares.

Pela nova proposta, se todas as ações da Norsk Hydro disponíveis na oferta base forem vendidas e a opção de oferta suplementar for exercida na sua totalidade, a Vale não terá mais participação no capital votante e total da Hydro, disse a mineradora. Se o lote adicional não for vendido, a Vale manterá uma participação de 2 por cento na Hydro.

A participação atual da Vale, maior produtora global de minério de ferro, na Norsk Hydro é de 21,6 por cento, sendo a segunda principal acionista, depois do governo da Noruega, que detém 34 por cento. .

A Vale recebeu a fatia na Norsk Hydro em 2011, como parte de um pagamento da empresa norueguesa pela compra de ativos de alumina e bauxita por 4,9 bilhões de dólares.

Na semana passada, dentro do processo de desinvestimentos, a Vale informou estar em negociações finais para a venda de uma parcela adicional de 26 por cento do capital da VLI, sua empresa de logística de cargas gerais, reduzindo sua participação para menos de 40 por cento na empresa.

Em setembro, a Vale firmou acordo de venda de 20 por cento do capital total da VLI para a Mitsui, por 1,509 bilhão de reais, e outros 15,9 por cento do capital para o FI-FGTS por 1,2 bilhão de reais.

As ações preferenciais da Vale fecharam em alta de 1,19 por cento nesta segunda-feira, enquanto o Ibovespa fechou com ganhos de 0,7 por cento.

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