BR Properties vende galpões à WTGoodman por R$3,18 bi; ações disparam

quinta-feira, 21 de novembro de 2013 19:41 BRST
 

RIO DE JANEIRO, 21 Nov (Reuters) - A BR Properties fechou o maior acordo de venda de ativos de sua história, fazendo suas ações dispararem mais de 7 por cento nesta quinta-feira. A companhia de investimentos em imóveis comerciais concordou em vender 34 imóveis industriais e de logística para o grupo WTGoodman por 3,18 bilhões de reais.

"Apesar de gostar dos ativos -não víamos nenhum problema neles -, o preço nos pareceu bastante interessante e por isso acabamos vendendo", disse à Reuters o diretor financeiro e de relações com investidores da BR Properties, Pedro Daltro.

A WTGoodman é uma joint-venture entre a construtora brasileira WTorre e a australiana Goodman, criada em novembro do ano passado.

A BR Properties vai usar os recursos da venda, que será paga à vista e em dinheiro, para reduzir sua dívida líquida, recomprar ações e pagar dividendos extradordinários.

Segundo Daltro, a divisão destes recursos vai depender da negociação da dívida com credores. No fim do terceiro trimestre a dívida líquida da BR Properties era de 4,5 bilhões de reais, ou 5,2 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês). Para o executivo, o patamar ideal para esta relação é de 4,5 vezes.

"A gente vai pagar as dividas mais caras", afirmou Daltro, em teleconferência com analistas.

O executivo disse que parte dos recursos da venda dos galpões pode ser usada na eventual compra de ativos, se surgir oportunidade. "Mas não tem nada no curto prazo no radar".

A expectativa é de que o negócio seja fechado entre 60 e 90 dias, disse Daltro, sujeita a aprovações regulatórias e ajustes no valor da transação após diligência da WTGoodman nos ativos.

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