December 9, 2013 / 3:38 PM / 4 years ago

China Everbright Bank lançará oferta de US$2,8 bi em Hong Kong

2 Min, DE LEITURA

HONG KONG, 9 Dez (Reuters) - O China Everbright Bank será a terceira instituição financeira continental em três meses a levantar fundos em Hong Kong com o lançamento de uma oferta de ações de até 2,8 bilhões de dólares nesta terça-feira.

O banco e os concorrentes Huishang Bank e o Bank of Chongqing estão levantando reservas de capital em antecipação a um crescimento dos empréstimos podres, conforme o crescimento da segunda maior economia do mundo desacelera.

Os bancos se voltaram a Hong Kong em busca de uma rede maior de investidores internacionais, mas a sombra de empréstimos podres fez com que muitos ficassem receosos. Em resposta, os bancos conseguiram os chamados investidores pilares, que compram porções significativas das ações ofertadas se comprometendo a mantê-las por ao menos seis meses.

A unidade bancária do China Everbright Group, que tem apoio estatal, está tentando levantar capital em Hong Kong pela terceira vez depois que condições de mercado levaram o banco a abandonar os esforços no ano passado e em 2011.

O 11º maior banco da China em valor de mercado disse nesta segunda-feira que ofertará 5,1 bilhões de ações a partir da terça-feira, com um preço indicativo de 3,83 a 4,27 dólares de Hong Kong por papel, chegando a um valor de até 21,8 bilhões de dólares de Hong Kong (2,81 bilhões de dólares). A oferta será precificada na sexta-feira, sendo que a negociação deve começar no dia 20 de dezembro.

A oferta será a maior de Hong Kong desde a listagem da China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec), a maior empresa de refino da Ásia, que levantou 3,1 bilhões de dólares em fevereiro.

Por Elzio Barreto

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