Gafisa chega à última etapa de reestruturação com venda de 70% da Alphaville

segunda-feira, 9 de dezembro de 2013 21:18 BRST
 

RIO DE JANEIRO, 9 Dez (Reuters) - A incorporadora Gafisa chegou à etapa final de seu processo de reestruturação iniciado há dois anos, com a conclusão da venda de 70 por cento da Alphaville para os fundos Pátria e Blackstone.

Com os recursos da venda, que avaliou a unidade em 2 bilhões de reais, a Gafisa reduzirá seu endividamento, pagará remuneração a acionistas e fará uma recompra de ações de Tenda.

O lucro esperado da transação, líquido de impostos e despesas relacionadas, é de aproximadamente 458,6 milhões de reais, informou a incorporadora em comunicado publicado nesta segunda-feira.

"A entrada desses recursos vai permitir à Gafisa alcançar uma estrutura de capital saudável, com um nível de alavancagem adequado para sua operação", disse no documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa pretende amortizar pelo menos 700 milhões de reais de dívidas corporativas com vencimento nos próximos 12 meses, um montante que representa cerca de 70 por cento de seu endividamento corporativo até dezembro de 2014.

Desta forma, a Gafisa será beneficiada com a otimização de seu perfil financeiro, redução das despesas financeiras e alongamento do prazo médio da dívida.

Outra parcela dos recursos será utilizada para o pagamento de remuneração a acionistas, cujas estimativas iniciais apontam para uma de distribuição de cerca de 100 milhões de reais.

Além disso, o Conselho de Administração da Tenda - unidade voltada para a baixa renda da incorporadora - aprovou a recompra de até 10 por cento dos papéis, ou 32,9 milhões de ações, da Gafisa, sua controladora.

O programa de recompra está condicionado à manutenção da dívida líquida consolidada da Gafisa em um nível igual ou inferior a 60 por cento de seu patrimônio líquido.   Continuação...