Unit da Via Varejo em oferta sai abaixo do sugerido por bancos

quinta-feira, 12 de dezembro de 2013 19:56 BRST
 

SÃO PAULO, 12 Dez (Reuters) - A oferta secundária de units da Via Varejo, unidade de eletroeletrônicos e móveis do Grupo Pão de Açúcar, movimentou 2,845 bilhões de reais, com cada unit a 23 reais, abaixo da faixa indicativa de 25,60 a 33,60 reais.

As informações da oferta foram divulgadas nesta quinta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Cada unit inclui uma ação ordinária e duas ações preferenciais.

Os recursos da oferta vão para os acionistas vendedores, marcando a saída parcial da família Klein da companhia e inclui a venda de uma fatia menor do GPA, controlador da varejista.

Formada pela união entre Ponto Frio, do GPA, e Casas Bahia, da família Klein, a Via Varejo também administra a bandeira Nova Pontocom, de comércio eletrônico.

As units estreiam na Bovespa na segunda-feira (16). Até a oferta, a empresa tinha apenas 0,6 por cento do capital social no mercado, com ações de baixíssima liquidez.

O Credit Suisse coordena a operação junto com o Bradesco BBI e o Bank of America Merrill Lynch. Também participam da operação os bancos Goldman Sachs, Itaú BBA, JPMorgan, Santander e UBS. (Por Marcela Ayres)