Vale pede registro para emissão de R$750 mi em debêntures

segunda-feira, 16 de dezembro de 2013 10:54 BRST
 

SÃO PAULO, 16 Dez (Reuters) - A mineradora Vale divulgou na noite da véspera pedido de registro para oferta pública de debêntures de infraestrutura no valor total de 750 milhões de reais, informando que os recursos serão integralmente destinados ao projeto Ramal Ferroviário Sudeste do Pará.

Serão distribuídas 750 mil debêntures não conversíveis em ações, no valor de 1.000 reais cada, em operação marcada para 15 de janeiro de 2014.

Em fato relevante, a companhia divulgou que a oferta poderá ser aumentada em até 35 por cento, ou 262,5 milhões de reais, em virtude da colocação de até 150 mil debêntures adicionais e 112,5 mil debêntures suplementares.

A distribuição das debêntures será feita em até quatro séries, com vencimentos em sete, dez, doze e quinze anos, informou a Vale.

A companhia observou que todo o dinheiro levantado na operação será utilizado no reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados ao projeto de infraestrutura Ramal Ferroviário Sudeste do Pará, "considerado prioritário pelo Ministério dos Transportes", disse.

Na última sexta-feira, a agência de classificação de risco Moody's estabeleceu o rating Baa2 em escala global e Aaa.br em escala nacional para a emissão das debêntures, mencionando a qualidade de crédito da mineradora e sua capacidade de ter um bom desempenho, apesar dos preços mais fracos em 2013.

No fim de outubro, a Vale havia divulgado um comunicado afirmando não ter uma definição sobre a oferta, após notícias sobre a emissão circularem na mídia.

A operação será coordenada pelo Bradesco BBI, também contando com a participação dos bancos BB Banco de Investimento e Itaú BBA.

(Por Marcela Ayres)

 
Presidente-executivo da Vale, Murilo Ferreira, durante assinatura de acordo de investimentos em infraestrutura, em São Paulo. A mineradora Vale divulgou pedido de registro para oferta pública de debêntures de infraestrutura no valor total de 750 milhões de reais, informando que os recursos serão integralmente destinados ao projeto Ramal Ferroviário Sudeste do Pará. 22/07/2011. REUTERS/Nacho Doce