William Morris e Silver Lake vão comprar agência de talentos IMG

quarta-feira, 18 de dezembro de 2013 15:43 BRST
 

Por Greg Roumeliotis e Liana B. Baker

18 Dez (Reuters) - A agência de talentos William Morris Endeavor Entertainment LLC e sua financiadora, a empresa de private equity Silver Lake, vão comprar a IMG Worldwide, em um acordo que vai engrossar a lista de atletas clientes da William Morris, aumentando sua exposição ao mercado esportivo, de rápido crescimento.

Os detalhes financeiros não foram divulgados no comunicado feito pelas empresas nesta quarta-feira, mas a Reuters havia informado anteriormente que o negócio poderia valer cerca de 2,3 bilhões de dólares.

A Mubadala Development Company será uma investidora minoritária na transação, segundo o comunicado.

A IMG, cujos clientes incluem o tenista Novak Djokovic e a modelo brasileira Gisele Bundchen, dará um impulso significativo à William Morris, que já representa alguns dos maiores atores de Hollywood e os principais nomes da música.

A William Morris se fundiu com a agência de talentos Endeavor em 2009 para se tornar uma das maiores competidoras em Hollywood.

Fundada em 1960, a IMG tem 3.500 funcionários que operam em 30 municípios.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que, sob o comando da sua nova dona, a IMG terá o objetivo de reduzir os custos em 50 milhões a 100 milhões de dólares. A IMG gera um lucro antes de juros, impostos e amortização (Ebitda) entre 180 milhões a 190 milhões de dólares.

Já a William Morris tem um Ebitda de 80 milhões a 100 milhões de dólares, e uma dívida pequena, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto.