Santander Consumer busca ser avaliado em US$8,4 bi em IPO

quinta-feira, 9 de janeiro de 2014 13:22 BRST
 

9 Jan (Reuters) - O Santander Consumer USA Holdings, braço de varejo do banco espanhol Santander nos Estados Unidos, busca ser avaliado em até 8,4 bilhões de dólares com uma oferta inicial pública (IPO).

A empresa, que tem foco em financiamentos de veículos, disse que espera levantar 1,56 bilhão de dólares com o IPO, com base na venda de 65,2 milhões de ações precificadas em 22 a 24 dólares por papel.

Acionistas vão vender a totalidade das ações ofertadas. O Santander Consumer não irá receber nenhum dos recursos, disse o banco em documento submetido nesta quinta-feira à Securities and Exchange Commission, órgão regulador de valores mobiliários nos EUA.

O Banco Santander tem uma fatia de 65 por cento no Santander Consumer, com sede em Dallas. Um veículo de investimento gerido pelas empresas de private equity Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co e Warburg Pincus detém cerca de 25 por cento da instituição.

A oferta irá reduzir a participação do fundo a cerca de 10 por cento. O fundo, que adquiriu a fatia por 1 bilhão de dólares em 2011, está vendendo a maior parte das ações envolvidas na oferta.

O presidente-executivo do Santander Consumer, Thomas Dundon, detém 10 por cento da empresa.

O Santander Consumer, que oferece financiamentos em 14 mil concessionárias nos Estados Unidos, disse que havia cerca de 850 bilhões de dólares em empréstimos para automóveis e arrendamentos em aberto no país em 30 de setembro.

A companhia teve lucro anual nos últimos 10 anos e registrou um lucro líquido de cerca de 582 milhões de dólares para os nove meses encerrados em 30 de setembro.

(Por Tanya Agrawal em Bangalore)

 
Um homem passa na frende de uma agência do banco Santander em Madri. O Santander Consumer USA Holdings, braço de varejo do banco espanhol Santander nos Estados Unidos, busca ser avaliado em até 8,4 bilhões de dólares com uma oferta inicial pública (IPO). 11/10/2013 REUTERS/Juan Medina