AB InBev fecha acordo para comprar cervejaria coreana por US$5,8 bi

segunda-feira, 20 de janeiro de 2014 07:22 BRST
 

HONG KONG, 20 Jan (Reuters) - A Anheuser-Busch InBev, a maior fabricante de cervejas do mundo, fechou um acordo para comprar a sul-coreana Oriental Brewery (OB) por 5,8 bilhões de dólares incluindo dívida, reconquistando o controle de um ativo importante na Ásia em um momento de forte crescimento da indústria na região.

A venda pela KKR e Affinity Equity Partners representa a maior venda de private equity da Ásia em termos de fusões e aquisições em dólar, dando a elas retornos de mais de cinco vezes seus investimentos. A OB tinha uma dívida total de 922 milhões de dólares no fim de 2012, segundo dados mais recentes da empresa.

Com o acordo, a AB InBev ganha não apenas o controle da fabricante de cervejas sul-coreana que cresceu rapidamente para deter 60 por cento de participação de mercado, mas também canais de distribuição de suas próprias marcas como Budweiser e Stella Artois.

"A OB irá fortalecer nossa posição na região de rápido crescimento Ásia-Pacífico", disse Carlos Brito, presidente-executivo da AB InBev, em comunicado. A empresa também disse que espera exportar marcas da OB de forma mais ampla.

A belga AB InBev vendeu a Oriental Brewery em 2009 por 1,8 bilhão de dólares para a KKR, como parte de seus esforços de reduzir a dívida assumida na aquisição de 52 bilhões de dólares da norte-americana Anheuser-Busch pela InBev, um ano antes.

A AB InBev manteve a opção de comprar de volta a OB em cinco anos.

(Por Stephen Aldred e Denny Thomas)