February 3, 2014 / 4:18 PM / 3 years ago

Invepar deve adiar IPO até maio ou junho, diz fonte

3 Min, DE LEITURA

Por Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO, 3 Fev (Reuters) - A Invepar vai atrasar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para o segundo trimestre, disse uma fonte com conhecimento do assunto, sugerindo que preocupações dos investidores com a recente turbulência nos mercados emergentes podem ter facilitado motivado a decisão.

Controlada por um fundo de investimento, dois fundos de pensão estatais e a empreiteira OAS, a Invepar quer levantar cerca de 2 bilhões de reais com o IPO, disse a fonte, que não quis ser identificada porque o assunto está ainda em discussão.

A oferta "poderia acontecer em maio ou junho, quando uma janela de oportunidade se abrir e as condições de mercado se tornarem um pouco mais construtivas", disse a fonte.

O atraso na operação da Invepar vem num momento em que levantar recursos no mercado virou um desafio para empresas do país. O aumento dos custos de financiamento, o crescimento fraco, a eleição presidencial, e a retirada do estímulo monetário nos Estados Unidos deixaram o mercado nervoso.

Além disso, a contração da liquidez global está fazendo IPOs brasileiros menos atraentes para investidores estrangeiros que tradicionalmente compram dois terços das ofertas.

Desde o início de 2013, o Ibovespa perdeu 23 por cento. Ao mesmo tempo, investidores retiraram cerca de 12,6 bilhões de dólares do mercado financeiro doméstico no mesmo período.

Os fundos de pensão Petros e Funcef, além de um fundo de investimento gerido pelo Banco do Brasil e a OAS queriam precificar o IPO da Invepar em fevereiro, fontes disseram no ano passado.

Invepar planeja a operação há dois anos, disse a fonte.

"A Invepar está considerando, entre muitas alternativas para a captação de recursos, um IPO", disse a empresa em comunicado à Reuters. "Se a Invepar optar por essa alternativa, os mercados serão prontamente informados."

Segundo o diretor-geral da Fator Administração de Recursos (FAR), Fabio Moser, um IPO da Invepar ofereceria exposição ao setor de infraestrutura de rápido crescimento do Brasil.

A Invepar opera rodovias pedagiadas no Brasil e no Peru, uma linha de metrô no Rio de Janeiro e o aeroporto internacional de Guarulhos (SP).

A empresa contratou Banco do Brasil, Bank of America, Itaú Unibanco, BTG Pactual, Bradesco, Citigroup e HSBC para coordenar o negócio, disse a fonte.

Reportagem de Guillermo Parra-Bernal

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