CPFL Renováveis incorpora Desa e eleva capacidade instalada em 18,5%

segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014 14:06 BRT
 

SÃO PAULO, 17 Fev (Reuters) - A CPFL Renováveis anunciou nesta segunda-feira a incorporação da Dobrevê Energia (Desa), uma das principais empresas independentes de energia renovável do Brasil, em negócio que pode envolver 1,5 bilhão de reais.

O acordo permitirá à CPFL Renováveis elevar em 18,5 por cento sua capacidade instalada contratada atual, que passará de 1.786,6 MW para 2.117,4 MW. A Desa tem um total de 331 MW de capacidade total contratada.

Pelo acordo, o fundo de investimento em participações FIP Arrow, que controla a Desa, assumirá participação de 12,63 por cento no capital da CPFL Renováveis, diluindo as participações da controladora, CPFL Energia, e dos sócios atuais da companhia --Pátria, Eton Park, BTG Pactual , Bradesco BBI, GMR Energia, KFW e Previ.

O valor da fatia a ser assumida pelo FIP Arrow na CPFL Renováveis, segundo a cotação de fechamento da ação da companhia na sexta-feira -- de 12,70 reais-- é de cerca de 708 milhões de reais.

O acordo ainda prevê que a CPFL assumirá dívidas da Desa de cerca de 856 milhões de reais, afirmou o presidente da CPFL Renováveis, André Dorf.

O FIP Arrow ingressará como parte no acordo de acionistas da CPFL Renováveis e terá direito de nomear um membro para o Conselho de Administração da companhia. A controladora CPFL Energia ficará ao final da operação com participação de 51,41 por cento na empresa, ante atuais 58,84 por cento.

O anúncio encerra meses de rumores no mercado sobre negociações entre a CPFL e os acionistas da Desa que incluem a família Weege, controladora do grupo Malwee.

"É a maior associação já feita pela companhia desde 2011", disse Dorf, em entrevista à Reuters. "O mercado de energia está agitado, mas a transação mira o longo prazo (...) A ideia é que os ativos são complementares, o pipeline (a relação de projetos) é complementar." disse o executivo.

Dorf afirmou que a CPFL Renováveis tem uma carteira de projetos 3,8 gigawatts em geração de energia via pequenas centrais hidrelétricas, parques eólicos e usinas solares. Enquanto isso, a Desa tem projetos para 2,6 gigawatts, dos quais cerca de 1 gigawatt em hidrelétricas e 1,6 em eólicas.   Continuação...