Petrobras avalia emitir R$3 bi em debêntures de infraestrutura, diz fonte

quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 13:11 BRT
 

Por Guillermo Parra-Bernal

SÃO PAULO, 19 Fev (Reuters) - A Petrobras planeja emitir 3 bilhões de reais em títulos de dívida locais para custear projetos de infraestrutura, ajudando a empresa a diversificar suas fontes de recursos, disse uma fonte com conhecimento direto da situação.

A Petrobras, que nos últimos 12 anos não emitiu títulos de dívida no mercado doméstico, está negociando com bancos sobre como realizar a oferta das chamadas debêntures de infraestrutura nas próximas semanas, disse a fonte, que pediu para não ser identificada porque o plano ainda não está finalizado.

Os títulos atrelados à inflação teriam diferentes vencimentos, acrescentou a fonte.

A Petrobras quer seguir a mineradora Vale, que no último mês levantou 1 bilhão de reais com debêntures de infraestrutura em uma operação similar. A robusta demanda pelas debêntures da Vale permitiram à companhia captar dinheiro a um custo inferior ao de emissões de títulos do governo brasileiro.

A oferta de dívida no mercado interno ajudaria a Petrobras a ganhar tempo antes de um planejado retorno aos mercados internacionais de dívida. Segundo a fonte, a estatal quer realizar uma oferta de bônus em dólares ainda no primeiro semestre e estender a oferta bem-sucedida de títulos em euros e libras no segundo semestre.

A Petrobras não comentou o assunto imediatamente.

A operação da Petrobras poderia aumentar a visibilidade do mercado de debêntures de infraestrutura, à medida que companhias e governo buscam recursos necessários para investir em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.

As emissões de debêntures de infraestrutura, que garantem incentivos tributários aos investidores, podem atingir 9,5 bilhões de reais neste ano, mais de duas vezes o montante em 2013, segundo estimativa do presidente do banco de fomento BNDES, Luciano Coutinho.   Continuação...

 
Um homem parado na frente do edifício da Universidade Petrobras no Rio de Janeiro. A Petrobras planeja emitir 3 bilhões de reais em títulos de dívida locais para custear projetos de infraestrutura, ajudando a empresa a diversificar suas fontes de recursos, disse uma fonte com conhecimento direto da situação. 09/10/2012 REUTERS/Ricardo Moraes