Lojas Leader pede registro para oferta de R$400 mi em debêntures

quinta-feira, 20 de março de 2014 16:26 BRT
 

SÃO PAULO, 20 Mar (Reuters) - A varejista de moda e utilidades para o lar Lojas Leader pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para oferta de 400 milhões de reais em debêntures, segundo informações disponibilizadas no site da autarquia nesta quinta-feira.

A operação, que tem o banco de investimento Itaú BBA como coordenador líder, contempla a emissão de 40 mil títulos pelo valor nominal de 10 mil reais cada. Os bancos BTG Pactual e HSBC também participam da coordenação.

Criada como um bazar no interior do Rio de Janeiro em 1951, a Leader passou a fazer parte da carteira de investimentos em empresas do BTG Pactual numa operação anunciada em maio de 2012.

Na época, o banco divulgou a aquisição de 40 por cento da Leader, fatia que foi elevada para 70 por cento em setembro, após o exercício de uma opção de compra. No total, o BTG desembolsou cerca de 1 bilhão de reais no negócio.

Apresentando-se como um dos maiores grupos varejistas do Brasil, a companhia informou em prospecto que registrou uma receita líquida de vendas de 1,3 bilhão de reais em 2013, alta de 26,1 por cento sobre 2012. No mesmo período, o lucro líquido caiu 64,9 por cento, a 3,3 milhões de reais.

Em sua demonstração financeira de 2013, o BTG Pactual informa um lucro líquido de 537 mil reais para a Leader no ano. A diferença, segundo fonte do setor financeiro ouvida pela Reuters, se deve ao fato de o banco, por ter capital aberto, ter estimado o resultado de sua controlada para cumprir com seu cronograma de divulgação de resultados.

Em novembro, a companhia anunciou a aquisição do grupo Seller, com forte atuação no Estado de São Paulo. Excluindo as lojas que foram incorporadas com a transação, a Leader informou uma receita por metro quadrado de 9,9 mil reais em 2013, à frente das suas concorrentes Lojas Renner (com 9,5 mil reais por metro quadrado), Riachuelo (6,7 mil) e Marisa (6,1 mil).

Diferentemente dessas redes, que têm maior foco em produtos de moda, a Leader também oferece artigos de cama, mesa e banho, utensílios domésticos e brinquedos.

Ao fim de 2013, a companhia contava com 165 lojas em dez Estados do país, dentre os quais Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo, acrescentou a Leader no prospecto.

(Por Marcela Ayres)