IFR-Votorantim Cimentos lança oferta de aquisição de bônus com vencimento em 2017

quarta-feira, 9 de abril de 2014 07:22 BRT
 

LONDRES, 9 Abr (Reuters) - A Votorantim Cimentos lançou uma oferta de aquisição de todo e qualquer bônus de sua emissão de 750 milhões de euros com vencimento em 2017 e cupom de 5,25 por cento, oferecendo 1.106,25 euros por 1.000 euros, segundo relatou nesta quarta-feira o IFR, serviço da Thomson Reuters.

A companhia também está buscando o consentimento dos detentores dos títulos para eliminar substancialmente todas as cláusulas contratuais (covenants) restritivas, segundo um aviso.

A obrigação da companhia de comprar os títulos está sujeita à renúncia de certas condições, incluindo a realização de uma nova operação de financiamento. A oferta expira em 16 de abril, com os bancos mandatados para a nova transação atuando na negociação para a recompra.

(Por Anil Mayre)