Processador de carne WH Group quer levantar US$4,3 bi com IPO, dizem fontes

quarta-feira, 9 de abril de 2014 09:16 BRT
 

HONG KONG, 9 Abr (Reuters) - O grupo chinês WH Group Ltd, maior processador de carne de porco do mundo, busca levantar até 4,3 bilhões de dólares por meio da emissão de novos papéis em sua futura oferta pública inicial de ações em Hong Kong, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

O tamanho do negócio pode crescer para até 6 bilhões de dólares se os atuais donos do WH Group, incluindo a empresa de private equity CDH Group e outros, decidam vender suas ações, disseram nesta quarta-feira as fontes, que não quiseram ser identificadas pois os detalhes da oferta ainda não foram tornados públicos.

Em 6 bilhões de dólares, o IPO seria o maior da região da Ásia-Pacífico desde que a seguradora AIA Group levantou 20,5 bilhões de dólares em 2010.

A oferta, cujos recursos serão usados para pagar dívidas assumidas pelo WH Group para adquirir a Smithfield Foods no ano passado, deve ser lançada na quinta-feira.

O WH Group planeja vender 2,923 bilhões de novas ações em uma faixa indicativa de 8,00 dólares de Hong Kong a 11,25 dólares de Hong Kong por papel, avaliando a primeira parte do IPO em até 32,9 bilhões de dólares de Hong Kong (4,3 bilhões de dólares), disseram as fontes.

O WH Group não quis comentar sobre seus planos de IPO.

(Por Elzio Barreto)