Gerdau quer trocar bônus com vencimentos em 2017 e 2020

quarta-feira, 9 de abril de 2014 11:25 BRT
 

SÃO PAULO, 9 Abr (Reuters) - A Gerdau anunciou nesta quarta-feira intenção de fazer uma oferta de troca de bônus com vencimentos em 2017 e 2020 por novos títulos em uma operação de até 1,25 bilhão de dólares e que pode envolver oferta separada de compra de até 250 milhões de dólares destes papéis.

Os bônus alvo da intenção da companhia foram emitidos pelas subsidiárias GTL Trade Finance (GTL) e Gerdau Holdings Inc (GHI). Os papéis da GTL têm vencimento em 2017 e juros de 7,25 por cento e os da GHI vencem em 2020 e carregam juros de 7 por cento.

Segundo a Gerdau, a prioridade dos planos envolve os títulos com vencimento em 2017.

No início deste mês, a Gerdau lançou um bônus de 10 anos de 750 milhões de dólares com rendimento de 4,875 por cento, segundo informou o IFR, serviço da Thomson Reuters.

No comunicado desta quarta-feira, a Gerdau afirmou que as operações de troca e de compra à vista de títulos "estão sendo avaliadas e, caso sejam realizadas, serão assim conduzidas conforme as condições definidas à época do seu início".

A oferta de troca deve incluir um novo bônus de dez anos emitido por GTL e GHI para troca das duas emissões em aberto. Os novos títulos serão de espécie sem garantia e não subordinada e de responsabilidade conjunta das subsidiárias da maior produtora de aços longos das Américas.

(Por Alberto Alerigi Jr.)