May 6, 2014 / 3:23 PM / in 3 years

Caixa Econômica Federal quer levantar US$1 bi no exterior, diz fonte

1 Min, DE LEITURA

SÃO PAULO, 6 Mai (Reuters) - A Caixa Econômica Federal pretende captar cerca de 1 bilhão de dólares com bônus de cinco anos em dólares, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.

Mais cedo, o IFR, serviço da Thomson Reuters, informou que o banco estatal deu mandato aos bancos BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e JPMorgan para o negócio.

A expectativa é de que a precificação dos bônus aconteça nesta tarde. A indicação para o spread é de 265 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis de mesmo prazo.

A agência de classificação Fitch conferiu rating "BBB" à proposta de emissão de notas seniores de médio prazo, que não têm garantias reais.

Por Aluísio Alves, com reportagem adicional de David Scigliuzz, em Nova York, edição Marcela Ayres

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