Commerzbank recebe 5 ofertas por unidade imobiliária na Espanha, dizem fontes

terça-feira, 6 de maio de 2014 14:32 BRT
 

FRANKFURT/MADRI, 6 Mai (Reuters) - O banco alemão Commerzbank recebeu cinco lances finais para um portfólio de vários bilhões de euros de empréstimos imobiliários na Espanha, aproveitando a recuperação do setor no país para ajudar a limpar seu balanço, disseram fontes próximas à transação.

O banco deve entrar em negociações exclusivas com um dos consórcios de licitação dentro de quatro semanas e provavelmente vai assinar um acordo até o final do trimestre, adicionaram as pessoas próximas à operação.

A carteira de empréstimos de 4 bilhões a 4,5 bilhões de euros é uma das maiores a serem leiloados após seis anos de crise imobiliária da Espanha, com alguns credores atingidos durante a crise limpando seus balanços.

Excepcionalmente, estas carteiras têm atraído interesse de vários bancos que estão se unindo a empresas de private equity para concorrer.

A carteira é composta por cerca de 1 bilhão de euros em dívida não paga, e cerca de 3,3 bilhões de euros em empréstimos garantidos por conjuntos de escritórios e centros comerciais.

Os candidatos incluem a empresa de private equity Lone Star, em parceria com o JPMorgan, enquanto o Blackstone se associou a Deutsche Bank. Apollo fez uma oferta conjunta com Santander, a Cerberus está na corrida com a Goldman Sachs, disseram as fontes.

Commerzbank, os bancos e os fundos se recusaram a comentar, assim como a Lazard, que participa do leilão, conhecido como "Projeto Octopus".

(Por Arno Schuetze e Jesús Aguado)