GPA avalia combinar ecommerce com Casino e listar ações nos EUA

terça-feira, 6 de maio de 2014 21:56 BRT
 

Por Juliana Schincariol

RIO DE JANEIRO, 6 Mai (Reuters) - O Grupo Pão de Açúcar pretende combinar seus negócios de comércio eletrônico com as atividades correlatas de seu controlador, o Casino, na França, Colômbia e Ásia. O projeto prevê a criação de uma nova companhia global com ações listadas nos Estados Unidos.

Juntas, as operações tiveram um faturamento líquido total em 2013 de 4,1 bilhões de dólares e a transação deve originar uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo.

No varejo online o GPA atua por meio das marcas Extra.com.br, PontoFrio.com e CasasBahia.com.br, reunidas na Nova Pontocom. As duas últimas bandeiras são da Via Varejo, empresa controlada pelo GPA e parte dos estudos para a formação da nova companhia internacional.

As companhias brasileiras informaram nesta terça-feira que submeteram o projeto a seus Conselhos de Administração, que prevê a criação de uma holding internacional, a NewCo, que poderá ter ações negociadas nos EUA.

Os bancos Morgan Stanley e JPMorgan foram contratados para coordenar a possível oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) das unidades combinadas, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.

Segundo esta fonte, Casino e GPA consideram listar a unidade combinada na Nasdaq, como parte do plano do varejista francês de construir uma plataforma de ecommerce para competir com Amazon, eBay e o grupo chinês Alibaba.

O Pão de Açúcar e a Via Varejo constituirão separadamente comitês especiais, formados em sua maioria por conselheiros independentes, que emitirão pareceres sobre a viabilidade do projeto.

No GPA, o comitê especial será formado por Eleazar de Carvalho Filho, Luiz Aranha Corrêa do Lago e Maria Helena Santana. Já a Via Varejo escalou Alberto Guth, Christophe Hidalgo e Renato Carvalho.   Continuação...