BHP negocia empréstimo de US$55 bi para compra da Rio Tinto

terça-feira, 4 de março de 2008 08:18 BRT
 

Por Tessa Walsh

LONDRES, 4 de março (Reuters) - A gigante da mineração BHP Billiton (BHP.AX: Cotações) (BLT.L: Cotações) está negociando com bancos um empréstimo recorde de 55 bilhões de dólares para apoiar sua oferta hostil pela rival Rio Tinto (RIO.L: Cotações)(RIO.AX: Cotações), informaram fontes do setor bancário.

"Estamos negociando com uma série de bancos", disse um membro do setor próximo das negociações à Reuters Loan Pricing Corp, na segunda-feira.

A companhia e as instituições que a assessoram, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Santander e UBS, se aproximaram de 10 outros bancos para criar um pacote de financiamento da aquisição, segundo fontes.

Cada banco está recebendo pedido para se comprometer com 2,5 bilhões de dólares, com uma visão de segurarem cerca de 1,75 bilhão de dólares após a distribuição mais ampla do financiamento, acrescentaram as fontes.

Um comprometimento de 2,5 bilhões de dólares pode ser algo difícil para bancos que enfrentam restrições de capital por causa da crise global de crédito e aumento dos custos de financiamento e podem esbarrar em limites legais de empréstimos de bancos menores de 10 por cento de sua base de capital, informaram fontes.

Os bancos, entretanto, terão interesse em emprestar para a terceira maior companhia do mundo em um ambiente de alta nos preços das commodities e os recursos não serão sacados até o final de 2008 ou depois disso, quando a aquisição for completada.