ATUALIZA-Bovespa S.A. lança ações dia 26 com oferta de R$5 bi

sexta-feira, 5 de outubro de 2007 07:46 BRT
 

(Reescreve texto e acrescenta mais dados sobre a oferta e contexto)

Por Juliana Siqueira

SÃO PAULO, 5 de outubro (Reuters) - A Bovespa Holding lançará em três semanas seus papéis no mercado brasileiro no que pode se transformar na maior oferta inicial de ações da história do país.

De acordo com comunicado publicado nesta sexta-feira, a holding que controla a Bolsa de Valores de São Paulo e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), fará uma emissão secundária de ações que poderá ultrapassar os 5 bilhões de reais, o que deixaria para trás a emissão feita pela Redecard RDCD3.SA em julho, que levantou 4,64 bilhões de reais.

A distribuição secundária da Bovespa Holding envolve 250.492.283 ações ordinárias e inclui a opção de lote suplementar de até 37.573.842 ações. Os coordenadores estimam que o preço por ação fique entre 15,50 reais e 18,50 reais.

Levando-se em conta o teto da previsão, a oferta totalizaria 4,6 bilhões de reais. Com o lote suplementar, ficaria em 5,33 bilhões de reais.

O período de reserva vai de 15 a 23 de outubro e as ações estréiam dia 26 de outubro. No prospecto preliminar divulgado em 31 de agosto, a previsão era que o período de reserva fosse de 8 a 24 de outubro.

Os papéis da bolsa paulista serão negociados com o símbolo "BOVH3" no Novo Mercado, ambiente que exige mais governança corporativa e transparência. Os coordenadores são Goldman Sachs e Credit Suisse. O UBS Pactual atuará como coordenador internacional.   Continuação...