JBS compra 50% da italiana Inalca por US$331 milhões

quinta-feira, 6 de dezembro de 2007 08:37 BRST
 

SÃO PAULO (Reuters) - A brasileira JBS fechou uma parceria estratégica com a italiana Cremonini que envolve toda a divisão de produção de carne bovina da empresa européia, da qual a companhia nacional terá 50 por cento de participação.

O acordo envolve a compra pela JBS de 50 por cento da unidade Inalca da Cremonini por 225 milhões de euros (331,1 milhões de dólares), informaram as empresas nesta quinta-feira.

A transação foi estruturada com a transferência pela Cremonini de 100 por cento do capital social da Montana Alimentari para a Inalca, por 70 milhões de euros, que passará a ser metade controlada pela companhia brasileira.

Dos 225 milhões de euros do valor total da transação, 46,4 por cento corresponde a um aumento de capital da Inalca e 3,6 por cento equivale à compra direta de ações da unidade detidas pela Cremonini por 15 milhões de euros.

Enquanto a JBS é a maior produtora mundial de carne bovina, a Cremonini é líder na Itália em produção de carne bovina e produtos à base de carne, informou a companhia brasileira em comunicado. A Inalca tem capacidade de abate de 3.500 cabeças de gado por dia e de processamento de 260 mil toneladas de carne por ano.

A operação está sujeita a aprovação de autoridades governamentais e deve ser concluída até janeiro de 2008, informou a JBS.

A Cremonini tem a opção de vender os 50 por cento restantes da Inalca para a JBS entre o quarto e o décimo ano após a conclusão da operação, desde que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) seja de pelo menos 60 milhões de euros.

"Para a JBS, esta operação representa uma oportunidade de acesso, através da Inalca, a novos mercados e clientes, dentre os quais grandes multinacionais no setor de fast food, produtores de alimentos industrializados, grandes cadeias de varejo e empresas de distribuição de alimentos", informou o grupo brasileiro.

Em outubro a JBS fechou acordo para compra o frigorífico argentino Col Car por 20,25 milhões de dólares. A transação ocorreu após anúncio feito no fim de maio de compra da norte-americana Swift & Co por 1,4 bilhão de dólares.

(Por Alberto Alerigi Jr.)