HP negocia empréstimo para financiar compra da EDS

sexta-feira, 6 de junho de 2008 16:14 BRT
 

NOVA YORK, 6 de junho (Reuters) - A Hewlett-Packard (HP) (HPQ.N: Cotações) negocia com bancos o financiamento da compra da Electronic Data Systems (EDS) EDS.N, avaliada em 13,9 bilhões de dólares, com a busca de um empréstimo de cerca de 8 bilhões de dólares, informaram à Reuters Loan Pricing Corp fontes próximas aos bancos nesta sexta-feira.

Parte dos 8 bilhões de dólares deve ser obtido com um empréstimo-ponte no mercado de bônus, ajustado de acordo com as linhas de crédito de longo prazo da companhia e com os empréstimos em commercial paper.

Os bancos estão tentando avaliar o empréstimo com base no swap de default de crédito (CDS) da HP ou em um índice geral de CDS, disse uma fonte de um banco. Isso permitiria que a definição do valor do empréstimo crescesse substancialmente caso a companhia decidisse usar suas linhas de crédito.

Um porta-voz da HP preferiu não comentar as informações. A EDS é uma empresa de terceirização de serviços de tecnologia.

Recentemente, companhias com grau de investimento como Wal-Mart (WMT.N: Cotações) e AT&T (T.N: Cotações) usaram o mecanismo de preço semelhante, definindo o valor de seus empréstimos com base nos seus próprios CDS ou em um índice de CDS.

A HP não fez um compromisso de financiamento antes ao lançamento da oferta à EDS. Fontes apontaram que isso prova o vigor do perfil de crédito da empresa e o relacionamento forte que ela mantém com os bancos.

A última grande compra da HP foi a aquisição, por 19 bilhões de dólares, da Compaq, em 2001. A HP usou parte da linha de 4 bilhões de dólares de crédito via JP Morgan e Citigroup para financiar a aquisição.

(Por Smita Madhur)