BRASKEM prepara 2 emissões com valor total de até US$1,2 bi

quarta-feira, 7 de maio de 2008 12:41 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - Amparada pelo momento positivo que vive o mercado brasileiro, a Braskem trabalha em duas operações de emissão no mercado internacional para refinanciar dívida, afirmou nesta quarta-feira o diretor financeiro da petroquímica, Carlos Fadigas.

A empresa tem que refinanciar o empréstimo-ponte de 1,2 bilhão de dólares contratado em abril do ano passado para adquirir os ativos do grupo Ipiranga.

"Temos tempo, já que o prazo (de vencimento do empréstimo-ponte) é de dois anos, mas entendemos que o momento melhor está chegando, já que o risco do país caiu com o investment grade", disse Fadigas.

O executivo afirmou que a empresa trabalha em duas operações: uma emissão de bônus de 300 a 400 milhões de dólares e uma operação de pré-pagamento de exportações de 700 a 800 milhões de dólares.

"Dessa forma, com as duas operações podemos refinanciar integralmente o empréstimo-ponte", disse ele.

A conclusão das operações pode levar de três a quatro meses, disse ele.

(Reportagem de Taís Fuoco; Edição de Aluísio Alves)