Ambac levanta US$1,5 bi com venda de papéis

sexta-feira, 7 de março de 2008 11:00 BRT
 

NOVA YORK (Reuters) - A seguradora de bônus Ambac Financial Group informou na sexta-feira que vendeu 1,5 bilhão de dólares em ações e títulos conversíveis, protegendo a companhia contra reduções de classificação. Apesar disso, o anúncio não satisfez alguns analistas que queriam que a companhia levantasse mais dinheiro.

A Ambac informou que vendeu 1,25 bilhão de dólares em ações ordinárias a 6,75 dólares por ação, ou 9 por cento abaixo do preço de fechamento dos papéis na quinta-feira. A oferta de ações quase que triplicou o número de ações da companhia em circulação. A companhia também vendeu 250 milhões de dólares em títulos conversíveis.

"Com esse aumento de capital de 1,5 bilhão de dólares... nós acreditamos que nossa subsidiária Ambac Assurance manterá sua classificação de triplo A", informou o presidente-executivo da Ambac, Michael Callen, em comunicado.

A companhia precisa sustentar sua base de capital enquanto enfrenta grandes pagamentos gerados por garantias concedidas a títulos vinculados a hipotecas de risco elevado e outros tipos de débito de risco.

Os mercados financeiros esperavam pelo aumento de capital da Ambac há semanas. Muitos investidores temiam que as potenciais perdas da Ambac disparariam reduções de notas de risco da empresa, o que poderia reduzir as classificações dos títulos que garante.

E essas reduções de nota poderiam forçar investidores a vender bilhões de dólares em títulos garantidos pela Ambac, aumentando os custos de financiamento para cidades e consumidores. Até 31 de dezembro, a Ambac segurava cerca de 524 bilhões de dólares em dívida em circulação.

(Por Dan Wilchins)