23 de Outubro de 2007 / às 02:31 / em 10 anos

Ativos do ABN devem adicionar lucro ao Santander já em 2008

Por Jane Barrett

GENEBRA, 8 de outubro (Reuters) - O Santander (SAN.MC) manteve um perfil bastante reservado durante a esquentada batalha pelo ABN Amro AAH.AS, mas o banco espanhol é saudado como o ganhador do melhor negócio frente aos outros dois parceiros do consórcio que assumirá o controle da instituição financeira holandesa, o Royal Bank of Scotland (RBS.L) e o belgo-holandês Fortis FOR.BR.

O Santander assumirá os ativos do ABN no Brasil e na Itália, mercados nos quais o maior banco da zona do euro há tempos deseja expandir seus negócios.

O espanhol também assumirá algumas unidades de financiamento ao consumidor na Holanda, acrescentando-as a seus negócios de empréstimos que tem construído no sul da Europa.

“O consenso é que o negócio (ABN) vai adicionar 5 ou 6 por cento ao lucro (do Santander) a partir de 2008, então é muito positivo”, disse um analista que não quis ser identificado. “Eles realmente ficaram com o melhor entre os três compradores.”

Royal Bank of Scotland, Santander e Fortis informaram nesta segunda-feira que cerca de 86 por cento das ações do ABN haviam aceitado a oferta de 72 bilhões de euros (102 bilhões de dólares) feita pelo consórcio, após o britânico Barclays (BARC.L) ter retirado sua proposta mais baixa na sexta-feira.

O trio de bancos deve declarar sua oferta incondicional esta semana, assim que o Fortis levantar recursos de 13 bilhões de euros para financiar o negócio.

O Santander, que está comprando a menor parte do ABN, vendeu 7 bilhões de euros em bônus conversíveis a investidores na semana passada para financiar a operação. Também vendeu participações na bolsa espanhola e no banco italiano Intesa Sanpaolo (ISP.MI).

O banco espanhol tem uma consistente história de aquisições, incluindo o Banespa no Brasil e o britânico Abbey em 2004, em uma das maiores compras no setor bancário europeu.

O Santander espera conseguir 1 bilhão de euros de sinergias ao integrar os ativos do ABN até 2010.

“Crescer no Brasil é uma idéia fantástica, pois é uma das economias em crescimento mais interessantes do mundo”, disse um analista.

O Brasil quer impulsionar o crescimento econômico anual para 5 por cento nos próximos, uma meta que o chairman do Santander, Emilio Botin, elogiou publicamente quando se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Madri no mês passado.

Com o ABN Real, o Santander salta quatro posições no ranking de bancos no Brasil, subindo para terceiro atrás do estatal Banco do Brasil (BBAS3.SA) e do Bradesco (BBDC4.SA).

Levando-se em conta os balanços do segundo trimestre, os mais recentes disponíveis, o Santander ficará com ativos totais no mercado brasileiro de 272,1 bilhões de reais.

Com a cifra, o espanhol estará atrás somente do BB, com quase 333 bilhões de reais, e do Bradesco, com 290,6 bilhões de reais. O Itaú ITAU4.SA cai para a quarta colocação, com 255,4 bilhões de reais.

No Brasil, o banco espanhol assume um negócio que vem registrando fortes resultados e que foi responsável por quase um quinto do lucro global do ABN Amro em 2006. A aposta é que a rentabilidade permaneça alta nos próximos anos, em meio à expansão do crédito no país, com crescimento a uma taxa de cerca de 20 por cento ao ano.

O grupo espanhol chegou ao país em 1982, quando abriu o primeiro escritório de representação. Nove anos depois, tiveram início as operações do Santander Investment, que começou a realizar compras no país, com destaque para a do Banespa em 2000, por 7 bilhões de reais.

O ABN Amro, por sua vez, iniciou suas operações no Brasil em 1917, como Banco Holandês da América do Sul. Entre as aquisições mais relevantes do grupo estão a do Banco Real e a do Sudameris.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below