Brasil vende total de US$525 mi em reabertura de bônus

quinta-feira, 8 de maio de 2008 09:35 BRT
 

SÃO PAULO (Reuters) - O governo brasileiro vendeu um total de 525 milhões de dólares na reabertura do bônus Global 2017 nos mercados norte-americano, europeu e asiático, informou o Tesouro nesta quinta-feira.

Os resultados das operações na Europa --de 500 milhões de dólares-- foram anunciados na véspera, enquanto a oferta na Ásia --de 25 milhões de dólares-- foi confirmada nesta manhã.

O bônus foi colocado a 104,816 por cento de seu valor de face e pagou cupom de 6 por cento. O spread foi de 140 pontos-base acima dos Treasuries e o retorno, de 5,299 por cento.

A operação foi liderada pelos bancos HSBC e Deutsche Bank. A liquidação financeira ocorrerá em 14 de maio. Os cupons serão pagos nos dias 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, até o vencimento.

A emissão quebrou um jejum de quase um ano. O país aproveitou os custos mais baixos de financiamento no mercado externo depois de ter alcançado, uma semana antes, o grau de investimento.

(Por Vanessa Stelzer)