ATUALIZA-GERDAU abre emissão de bônus para captar até US$500 mi

quinta-feira, 8 de maio de 2008 12:28 BRT
 

(Texto atualizado com mais informações)

SÃO PAULO, 8 de maio (Reuters) - O grupo siderúrgico Gerdau GGBR4.SA anunciou nesta quinta-feira reabertura de bônus internacional de 10 anos no valor de até 500 milhões de dólares.

A emissão acontece após bônus de 1 bilhão de dólares lançado em outubro do ano passado e que foi integralmente preenchido. A captação serve para financiar a aquisição de negócios siderúrgicos da norte-americana Quanex Corporation, comprados pela Gerdau por 1,5 bilhão de dólares.

A emissão será feita pela GTL Trade Finance e englobará cupom indicativo de até 7,25 por cento ao ano.

As ações da Gerdau operavam em alta de 2,17 por cento às 12h03, no mesmo horário o índice Ibovespa .BVSP subia 0,94 por cento. A empresa divulga seus resultados de primeiro trimestre na próxima semana, após as rivais Usiminas (USIM5.SA: Cotações) e Companhia Siderúrgica Nacional CSNA3.SA.

A Gerdau está entre as companhias brasileiras que estão buscando os mercados de crédito depois que o Brasil recebeu classificação de grau de investimento na semana passada.

A produtora de carne Independência planeja vender 250 milhões de dólares em bônus de 7 anos e a petroquímica Braskem BRKM5.SA pode levantar até 1,2 bilhão de dólares nos mercados de dívida em breve por conta de queda nos custos de empréstimos.

A Standard & Poor's elevou a classificação dos bônus brasileiros para "BBB-" em 30 de abril, tornando-se a primeira agência de classificação de risco a conceder grau de investimento para a maior economia da América Latina.

(Reportagem de Elzio Barrero e Alberto Alerigi Jr.; Edição de Taís Fuoco)