Oferta de ações de até R$5 bi da BM&F ocorre este mês

sexta-feira, 9 de novembro de 2007 18:40 BRST
 

Por Juliana Siqueira

SÃO PAULO (Reuters) - Uma das operações mais esperadas do ano pelo mercado de capitais acontece no fim de novembro. A quarta maior bolsa de mercadorias e futuros do mundo, a BM&F, pretende estrear suas ações no dia 30, em uma oferta de cerca de 5 bilhões de reais.

Os acionistas pretendem vender 260.160.736 ações ordinárias, a um preço entre 14,50 e 16,50 reais, segundo estimativa dos coordenadores divulgadas em prospecto preliminar nesta sexta-feira. O lote inicial ainda pode ser elevado em até 39.024.120 ações.

A bolsa aproveita a condição extremamente positiva do mercado acionário nacional, que registra fortes ganhos há quase cinco anos e está com demanda forte por novas ações. As empresas brasileiras já captaram este ano mais de 60 bilhões de reais com ofertas de ações, cerca do dobro do ano passado.

A maior da história foi a da Bovespa Holding, que levantou 6,6 bilhões de reais em outubro. Os papéis dispararam mais de 50 por cento no primeiro dia de negociação.

"A BM&F é melhor e maior que a Bovespa. Ela também é mais promissora. Ela tem mais volume, é mais importante, mais rentável e tem mais coisas para ampliar", avaliou Luiz Gustavo Medina, sócio da m2 Investimentos.

"No lançamento, todo mundo que entrou na Bovespa vai entrar na BM&F e todo mundo que não entrou na Bovespa vai entrar na BM&F".

O período de reserva vai de 19 a 27 de novembro e o valor mínimo para investidores do varejo é 5 mil reais. Os papéis serão negociados no Novo Mercado sob o código "BMEF3".

O lucro da BM&F subiu 55 por cento nos nove primeiros meses deste ano, para 222 milhões de reais. Em setembro, o volume financeiro negociado atingiu 2,2 trilhões de reais, cerca de 10 por cento a mais que em setembro do ano passado.   Continuação...