November 9, 2007 / 8:38 PM / 10 years ago

SAIBA MAIS-Conheça e compare Bovespa Holding e BM&F

4 Min, DE LEITURA

SÃO PAULO (Reuters) - A Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) divulgou nesta sexta-feira os detalhes de sua oferta pública inicial de ações (IPO) que deve ocorrer ainda este mês e deve ficar entre as maiores da história do país. A maior é a da Bovespa Holding, que levantou 6,6 bilhões de reais em outubro.

Compare abaixo os principais fatos e números das duas maiores bolsas do país.

VOLUME DE NEGÓCIOS

A Bovespa movimentou 83 bilhões de reais em setembro deste ano, aumento de mais de 100 por cento em relação ao volume médio do mesmo mês de 2006.

Já o giro da BM&F atingiu 2,2 trilhões de reais em setembro, cerca de 10 por cento a mais que em setembro do ano passado. O número médio de contratos por dia subiu quase 62 por cento nos 9 meses de 2007 frente ao mesmo período de 2006, para 1,79 milhão.

Lucro

A Bovespa Holding divulgou lucro de 243,7 milhões de reais no primeiro semestre de 2007, aumento de 71 por cento frente ao primeiro semestre de 2006.

Enquanto isso, o lucro da BM&F subiu 55 por cento nos nove primeiros meses deste ano, para 222 milhões de reais.

Ipo

A Bovespa vendeu ao todo 288.066.125 ações ordinárias, levantando 6,6 bilhões de reais. O papel foi precificado a 23 reais, acima da estimativas inicial entre 15,50 e 18,50 reais, e dispararam 50 por cento na estréia.

Quase 80 por cento das ações foram compradas por estrangeiros e o lote mínimo para investidores do varejo era de 3 mil reais. O free-float está em torno de 40 por cento.

No caso da BM&F, serão vendidas inicialmente 260.160.736 ações ordinárias. O exercício do lote suplementar elevaria o montante em 39.024.120 ações. Como a estimativa de preço está entre 14,50 e 16,50 reais, o teto teórico dela coloca a oferta em até 4,9 bilhões de reais. O lote mínimo para o varejo é de 5 mil reais. São ações objeto da oferta 33,2 por cento do capital.

Acionistas

Os maiores acionistas da Bovespa Holding antes da oferta eram os grupos Itaú e Santander com cerca de 4 por cento cada.

Na BM&F nenhum dos acionistas possui participação acima de 5 por cento. O Bradesco tem 4,9 por cento e está entre os maiores. Os principais vendedores na oferta serão: Miramar Holdings, Santander e Marcos de Souza Barros, da corretora Souza Barros.

Em setembro, a empresa de private equity General Atlantic LLC fez acordo para comprar 10 por cento do capital da BM&F, pelo preço de até 1 bilhão de reais. No mês passado, a BM&F também assinou acordo para vender 10 por cento para o CME Group, controlador da maior bolsa de derivativos do mundo, pela quantia de 1,3 bilhão de reais.

HISTÓRIA

A Bovespa tem origem em 1890, com a criação da Bolsa Livre. A partir da década de 1960, assumiu a característica institucional de bolsa de valores, sem fins lucrativos.

Já a BM&F foi fundada em 1985, como associação civil sem fins lucrativos.

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