Citigroup está perto de vender US$12 bi em empréstimos--fontes

quarta-feira, 9 de abril de 2008 07:47 BRT
 

NOVA YORK (Reuters) - O Citigroup, maior banco dos Estados Unidos, está perto de vender cerca de 12 bilhões de dólares em empréstimos alavancados e bônus para um grupo de empresas de private equity, disseram fontes próximas da situação no final da terça-feira.

A venda deve acontecer para empresas de private equity que incluem Apollo Group, Blackstone Group e TPG, a um preço médio ligeiramente abaixo de 0,90 dólar, informaram as fontes.

A Apollo comprará cerca de metade da dívida, enquanto Blackstone e TPG comprarão cada uma aproximadamente um quarto do total, disse uma fonte. A venda deve acontecer até a época em que o Citigroup anunciar seus resultados de primeiro trimestre em 18 de abril.

Citigroup, Apollo, Blacktone e TPG não comentaram o assunto.

A operação pode ajudar o Citigroup a reduzir sua exposição a empréstimos alavancados, que totalizaram cerca de 43 bilhões de dólares no final do ano. Novas vendas são possíveis, disse uma das fontes.

Como outros bancos, o Citigroup emitiu a dívida paa ajudar a financiar compras alavancadas. A crise de crédito tem feito com que investidores parem de comprar grande parte dos débitos, deixando instituições financeiras com as dívidas em seus livros, frequentemente abaixo do valor de face.

No mês passado, a analista Meredith Whitney, do Oppenheimer & Co, estimou que 10 grandes bancos de investimento, incluindo o Citigroup, têm uma exposição de cerca de 197 bilhões de dólares em empréstimos alavancados.

(Por Megan Davies, Jonathan Stempel e Dan Wilchins e Faris Khan da Reuters LPC)