AES pode usar parte de oferta de US$2 bi em negócio com BNDES

quarta-feira, 10 de outubro de 2007 10:27 BRT
 

SÃO PAULO, 10 de outubro (Reuters) - O grupo AES, com forte presença no setor energético no Brasil, anunciou nesta quarta-feira que elevou a oferta de títulos para 2 bilhões de dólares e que parte desses recursos poderá ser usada para aquisição de parcela do BNDES na holding Brasiliana.

A holding Brasiliana, formada pela AES e o banco de fomento brasileiro, controla, entre outras, a distribuidora paulista de energia Eletropaulo (ELPL4.SA: Cotações).

Em comunicado, o grupo norte-americano (AES.N: Cotações) divulgou que precificou o principal de 500 milhões de dólares de senior notes com vencimento em 2015 a 7,75 por cento mais 1,5 bilhão de dólares a vencer em 2017 a 8 por cento.

"A empresa pretende usar os recursos da venda dos títulos prioritariamente para refinanciar uma parte da dívida recorrente", afirmou a companhia. "No entanto, dependendo do momento da entrada de recursos e disponibilidade de fundos da controladora, até 600 milhões de dólares dos recursos podem ser usados para apoiar demandas de investimentos de curto prazo, como a aquisição potencial da participação do BNDES na Brasiliana e antecipar investimentos nas Filipinas, África do Sul e Irlanda do Norte, ou ainda para fins corporativos gerais."