ATUALIZA-AES capta US$2 bi e pode ficar com 100% da Brasiliana

quarta-feira, 10 de outubro de 2007 12:03 BRT
 

(Texto atualizado com contexto)

Por Denise Luna

SÃO PAULO, 10 de outubro (Reuters) - O grupo AES, com forte presença no setor energético brasileiro, anunciou nesta quarta-feira que elevou uma oferta de títulos para 2 bilhões de dólares. Segundo a AES, parte desses recursos poderá ser usada para aquisição das ações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na holding Brasiliana.

O BNDES anunciou no início do ano que venderá a totalidade de ações que possui na holding Brasiliana, controladora da distribuidora paulista de energia Eletropaulo ELPL4.SA, entre outros ativos no Brasil.

A AES tem o direito de preferência na compra, frustrando planos de empresas como a Suez Energy Brasil e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) (CMIG3.SA: Cotações), que já haviam declarado interesse no ativo.

O BNDES se tornou sócio da Brasiliana em 2003 para resolver a inadimplência da AES em relação a uma dívida de 1,2 bilhão de dólares, contraída com a compra da Eletropaulo.

Pelo acordo, o banco utilizou 600 milhões de dólares da dívida para comprar as ações que estão à venda, ou 50 por cento menos uma ação da Brasiliana. Outros 510 milhões de dólares foram convertidos em debêntures, já liquidadas pela AES, e 90 milhões de dólares foram pagos em dinheiro pela empresa norte-americana.

O banco contratou a KPMG na semana passada para fazer a terceira avaliação da Brasiliana, já que as duas anteriores, feitas pelo Citi e pelo JP Morgan, apresentaram diferença de preço de mais de 10 por cento.   Continuação...