19 de Novembro de 2007 / às 21:52 / 10 anos atrás

Fitch põe Gerdau em observação para possível rebaixamento

SÃO PAULO (Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch Ratings colocou os ratings atribuídos ao grupo Gerdau em observação com implicação negativa, após a siderúrgica ter anunciado a compra da norte-americana Quanex Corporation em um negócio de quase 1,7 bilhão de dólares incluindo dívidas e passivos.

A nota para a dívida da Gerdau em moeda estrangeira dada pela Fitch atualmente é “BBB-”, o patamar mais baixo dentro do chamado grau de investimento.

“A observação com implicação negativa reflete preocupação de que a Gerdau provavelmente vai financiar a aquisição com uma combinação de dinheiro e dívida, e não com emissão de ações”, afirmou a Fitch.

“(...) a aquisição irá ampliar a alavancagem da companhia e dificultar sua habilidade de reduzir essa alavancagem em relação aos níveis atingidos recentemente depois da aquisição da Chaparral Steel”, acrescentou.

A Gerdau informou em comunicado que pagará pela Quanex com recursos de seu caixa.

Em meados de setembro, o grupo brasileiro concluiu a compra da siderúrgica Chaparral, também dos Estados Unidos, por mais de 4 bilhões de dólares.

Segundo a Fitch, com a nova compra nos EUA a alavancagem da empresa brasileira pode superar os níveis aceitos para os atuais ratings da Gerdau.

Por de Cesar Bianconi

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