RPT-OI quer captar no exterior R$3 bi para compra da BRASIL TEL

segunda-feira, 21 de julho de 2008 09:36 BRT
 

(Repete texto publicado na noite de sexta-feira)

SÃO PAULO, 21 de julho (Reuters) - O grupo de telecomunicações Oi TNLP4.SA informou na sexta-feira que avalia obter, até final de outubro, cerca de 3 bilhões de reais para completar a necessidade de recursos para a compra da Brasil Telecom BRTP4.SA, anunciada no final de abril.

Entre as opções avaliadas pela Oi para a captação da terceira etapa estão lançamento de bônus internacionais, captação de empréstimos bancários no exterior e tomada de recursos junto a organismos multilaterais, informou a companhia em comunicado à imprensa.

Segundo o grupo, a Oi já obteve a maior parte da estrutura de capital necessária para a compra da Brasil Telecom. As captações para a aquisição da companhia somarão cerca de 11 bilhões dos cerca de 13 bilhões de reais que a Oi espera desembolsar na operação.

O grupo estruturou a captação de recursos, que também contará com caixa da Oi, em três etapas. A primeira corresponde a empréstimo de 4,3 bilhões de reais junto ao Banco do Brasil (BBAS3.SA: Cotações), que terá custo de CDI mais 1,80 por cento ao ano, incluindo tributação de IOF, e prazo médio de 4,9 anos. O empréstimo foi anunciado na quarta-feira.

A segunda etapa está sendo estruturada junto aos bancos Santander (SAN.MC: Cotações), Bradesco BRTP4.SA e Itaú ITAU4.SA, informou a Oi. Essa parte consistirá de emissão de notas promissórias no valor de 3,6 bilhões de reais, com custo de CDI mais 1,60 por cento ao ano pelo prazo de dois anos.

A terceira etapa corresponde aos estudos para captação dos 3 bilhões de reais restantes no exterior.

Os 13 bilhões de reais estimados pela Oi correspondem à aquisição do controle da Brasil Telecom e às ofertas, voluntária e obrigatória, de compra de ações dos acionistas minoritários da companhia.   Continuação...