22 de Abril de 2008 / às 12:01 / 9 anos atrás

RBS revela emissão de US$24 bi para cobrir baixas potenciais

Por Steve Slater e Clara Ferreira-Marques

LONDRES, 22 de abril (Reuters) - O Royal Bank of Scotland (RBS.L) revelou uma emissão recorde de ações no valor de 12 bilhões de libras (24 bilhões de dólares) para cobrir uma potencial baixa contábil de 5,9 bilhões de libras relacionada a ativos ruins e ajudar a equilibrar as contas do banco.

O segundo maior banco da Grã-Bretanha afirmou nesta terça-feira que também espera gerar 4 bilhões de libras em capital este ano, com a maior parte vindo da venda de toda ou de participação em sua unidade seguradora, que inclui as marcas Direct Line e Churchill.

A emissão de papéis, a maior da história da Europa, permitirá ao RBS reconstruir suas reservas de capital, que foram parcialmente liquidadas no ano passado na compra do banco holandês ABN Amro e pelas recentes turbulências no mercado de crédito.

O RBS irá oferecer 11 novas ações para cada 18 ações existentes a um preço de 200 centavos de libra por ação no papel subscrito, o que representa um desconto de 46 por cento sobre o preço do fechamento da ação na segunda-feira.

Pela manhã, as ações do banco eram cotadas em baixa de 3,3 por cento.

“É um desconto de segurança, e os investidores ficarão felizes de que seja uma quantia tão grande e não 5 ou 6 bilhões --eles querem que o banco levante algum dinheiro para que continue em seu caminho”, afirmou Mark Sartori, chefe de operações européias na Fox-Pitt.

O RBS afirmou que espera impactos adicionais no valor dos ativos, incluindo a unidade do ABN Amro que comprou no ano passado, devido à crise de hipotecas de alto risco nos Estados Unidos. O banco estima que o efeito das baixas contábeis seja de 5,9 bilhões de libras, ou 4,3 bilhões de libras depois de impostos. O RBS registrou baixa contábil de 2,4 bilhões de libras no ano passado.

Analistas afirmam que qualquer outro grande impacto no banco é improvável.

Reportagem adicional de Sitaraman Shankar

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