CORREÇÃO-Visa prepara oferta de ações de até US$18,8 bilhões

segunda-feira, 25 de fevereiro de 2008 13:11 BRT
 

(Corrige primeiro parágrafo para deixar claro que a oferta será a maior dos Estados Unidos, não do mundo)

NOVA YORK (Reuters) - A Visa, maior rede de cartões de crédito do mundo, afirmou nesta segunda-feira que pode levantar até 18,8 bilhões de dólares com sua aguardada oferta pública de ações, no que seria a maior operação do tipo já realizada nos Estados Unidos.

A empresa protocolou junto à Securities and Exchange Commission, órgão que fiscaliza o mercado acionário dos Estados Unidos, pedido de venda de 406 milhões de ações classe A a 37 e 42 dólares cada, o que resultaria numa operação entre 15 bilhões e 17,1 bilhões de dólares. A operação é esperada para acontecer este ano.

A empresa afirmou ainda pode vender mais 40,6 milhões de ações para atender à demanda, elevando o valor potencial da oferta para 18,8 bilhões de dólares.

Caso a operação seja bem sucedida, a oferta poderá ultrapassar a oferta de 10,6 bilhões de dólares da AT&T Wireless Group, realizada em 2000.

A empresa de San Francisco planeja listar as ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "V".

O momento é arriscado para a oferta da Visa, com os temores de uma iminente recessão nos Estados Unidos diminuindo o interesse de investidores em ações e ofertas iniciais.

Contudo, as ações da concorrente MasterCard mais que quintuplicaram de valor desde sua oferta pública de 2,4 bilhões de dólares realizada em maio de 2006.   Continuação...