October 30, 2007 / 11:47 PM / 10 years ago

Perdigão assume controle da Eleva e ultrapassa a Sadia

4 Min, DE LEITURA

SÃO PAULO (Reuters) - A Perdigão anunciou nesta terça-feira a compra de ações da Eleva Alimentos, que passa a ser sua subsidiária integral. Com isso, a Perdigão ultrapassa a rival Sadia e assume a liderança em faturamento no segmento de processamento de carne suína e de frango no Brasil.

Comunicado conjunto informa que a Perdigão irá adquirir 23.170.156 ações da Eleva, por 25,8162443 reais por ação. Elas representam 46,23 por cento da participação detida pelos controladores da Eleva e correspondem a 35,74 por cento do capital votante e total da Eleva.

O negócio prevê também que os acionistas controladores da Eleva receberão 15.463.349 ações da Perdigão. A parte da operação em dinheiro soma 598 milhões de reais.

Com a efetivação das transações, a Perdigão passará a deter o controle acionário da Eleva.

As empresas justificaram a operação dizendo que ela "criará valor para os acionistas de ambas as companhias, tendo em vista que dará a um dos maiores players do segmento de carnes e lácteos da América Latina".

"A operação permitirá, ainda, o aproveitamento de sinergias financeiras, operacionais e comerciais e do benefício fiscal gerado pela amortização do ágio resultante da aquisição", afirmaram as companhias.

Para financiar o pagamento --que deverá ser feito até 30 de dezembro, em dinheiro-- a Perdigão irá realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinária de sua emissão, cujo registro foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa também nesta terça-feira.

A oferta primária foi protocolado na CVM nesta noite. A oferta, porém, não será registrada na comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos.

Com base na avaliação da operação, feita pelo banco de investimentos Credit Suisse, os acionistas da Eleva receberão na incorporação de ações um papel da Perdigão para cada 1,74308855 papel da Eleva.

Após o pagamento das ações junto aos controladores da Eleva, a Perdigão fará uma oferta pública para comprar ações dos acionistas minoritários da companhia, pelo mesmo preço e nas mesmas condições dos demais papéis, no modelo tag along, informou a nota.

Passando a Rival

Nos primeiros nove meses deste ano, o faturamento da Perdigão somou 5,5 bilhões de reais. Somado ao da Eleva no mesmo período, ele chega a 7,4 bilhões de reais, superando o da Sadia, que faturou 6,9 bilhões de reais.

A Perdigão registrou um lucro líquido de 90,2 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 321 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

Enquanto isso, a Sadia viu seu lucro líquido aumentar 173 por cento no período, para 188,3 milhões de reais, e a Eleva registra um ganho líquido de 50,5 milhões de reais.

No ano passado, a Perdigão foi alvo de uma oferta hostil de aquisição pela Sadia, mas seus acionistas rejeitaram o negócio.

Reportagem de Maurício Savarese; colaborou Marcelo Teixeira

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below