ATUALIZA-BRASKEM faz sua maior e mais barata emissão de títulos

sexta-feira, 30 de maio de 2008 16:42 BRT
 

(Texto atualizado com comentários de executivo da Braskem)

Por Taís Fuoco

SÃO PAULO, 30 de maio (Reuters) - A Braskem (BRKM5.SA: Cotações) informou nesta sexta-feira a captação de 500 milhões de dólares com eurobônus que é, ao mesmo tempo, a maior emissão que a companhia já fez e a mais barata.

O momento do Brasil --um dia após o país conseguir o segundo grau de investimento por parte de uma grande agência de classificação-- e o cenário vivido pela própria Braskem foram os fatores que determinaram o sucesso da operação, afirmou à Reuters Carlos Fadigas, vice-presidente de finanças e de relações com investidores.

A empresa planejava emitir entre 300 milhões e 400 milhões de dólares em títulos, "mas o mercado estava bastante receptivo" e a demanda alcançou 1,5 bilhão de dólares. Por isso, decidiu emitir o equivalente a 500 milhões de dólares.

Segundo Fadigas, a remuneração de 7,375 por cento ao ano é também a mais barata já conseguida. "Até então, a mais baixa remuneração que conseguimos tinha sido de 8 por cento", citou.

De acordo com o executivo, "o cenário no Brasil é muito favorável", com o nível de atividade econômica em alta, juros em média mais baixos que o histórico e a demanda aquecida por termopláticos.

Além disso, disse ele, "a própria Braskem não ficou parada" e hoje é uma empresa "maior, que gera mais caixa e tem base industrial ampliada", com a incorporação dos ativos da área petroquímica do grupo Ipiranga.   Continuação...