May 30, 2008 / 4:58 PM / 9 years ago

Braskem emite eurobônus de US$500 mi para quitar empréstimo

2 Min, DE LEITURA

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Braskem aprovou nesta semana a primeira das emissões que a companhia pretende fazer para quitar o empréstimo-ponte de 1,2 bilhão de dólares que fez no ano passado para adquirir ativos do grupo Ipiranga na área petroquímica.

De acordo com o comunicado distribuído pela companhia ao mercado, a empresa emitirá 500 milhões de dólares em eurobônus com cupom de 7,25 por cento ao ano e vencimento em 2018, precificado a 99,127 por cento do valor de face, o equivalente a uma remuneração de 7,375 por cento ao ano ao investidor.

Três bancos participaram do empréstimo-ponte concedido em abril de 2007 -- Calyon, ABN Amro e Citibank. O vencimento é em dois anos a partir do último saque, que foi feito no início deste ano.

Além da emissão de eurobônus, a companhia informou mais cedo neste mês que trabalha na busca de um empréstimo sindicalizado dando como garantia as exportações. O valor estimado para esse empréstimo é entre 700 milhões e 800 milhões de dólares.

Por Taís Fuoco

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