Michelin irá comprar brasileira Sascar por 440 mi de euros

segunda-feira, 9 de junho de 2014 07:49 BRT
 

PARIS (Reuters) - A Michelin planeja comprar a empresa brasileira de gestão de frota de caminhões e segurança de carga Sascar por 440 milhões de euros para entrar na indústria independente de caminhões forte no Brasil, disse o grupo francês de pneus e serviços automotivos nesta segunda-feira.

A empresa brasileira gerou receita de 280 milhões de reais em 2013 e registra forte crescimento médio de vendas de 16 por cento nos últimos três anos, disse a Michelin em um comunicado.

Entre os acionistas da Sascar que venderam sua fatia para a Michelin está a GP Investiments, cujo fundo GP Capital Partners V, L.P, que detinha a participação, deverá receber cerca de 260 milhões de dólares pela venda de 46 por cento da Sascar.

"O investimento total da GPCPV na Sascar vai gerar um retorno de 2,6x o capital investido e uma TIR (taxa de retorno)estimada de 33 por cento em dólares, em aproximadamente três anos. O valor da transação está sujeito a eventuais ajustes conforme estabelecidos nos contratos definitivos", informou a GP Investments em comunicado.

A GP Investments informou ainda que o fundo GPCPV juntamente com um fundo da BRZ Investimentos detêm 56 por cento do capital total da Sascar.

Em uma apresentação a investidores, a Michelin afirmou que a Sascar é a líder no mercado de gerenciamento de frotas no Brasil com participação de mercado de 23 por cento.

A francesa afirmou que o gerenciamento de frota no Brasil representa um mercado de rápido crescimento, com apenas 4 por cento dos veículos atualmente sendo rastreados e uma expectativa de crescimento do mercado de 15 por cento ao ano até 2017.

A Michelin também irá adquirir cerca de 80 milhões de euros de dívida, colocando o valor total da transação em 520 milhões de euros.

(Por Alexandre Boksenbaum-Granier e Andrew Callus)