16 de Dezembro de 2014 / às 09:49 / em 3 anos

Repsol comprará Talisman Energy por US$13 bi

Sergio Perez (SPAIN - Tags: BUSINESS ENERGY)

MADRI (Reuters) - A companhia de energia espanhola Repsol disse nesta terça-feira que chegou a um acordo para comprar a Talisman Energy, quinta maior produtora de petróleo independente do Canadá, por 13 bilhões de dólares.

A aquisição proposta elevará o braço de exploração e produção da Repsol e preencherá uma lacuna após a apropriação de seu negócio na Argentina em 2012. O negócio também ajudará a reduzir a dependência da empresa de áreas de alto risco de produção de petróleo como a Líbia.

O recuo do preço do petróleo reduziu os preços de produtores como a Talisman, motivando o interesse da Repsol, que tem estado em busca de alvos no setor de petróleo e gás na América do Norte e outros países com regulação estável.

A Repsol pagará 8,3 bilhões de dólares por 100 por cento das ações da Talisman, o que representa um prêmio de 56 por cento sobre o valor de mercado de segunda-feira de 5,33 bilhões de dólares da companhia com sede em Calgary. A Repsol também assumirá 4,7 bilhões de dólares em dívidas.

A companhia espanhola disse que a aquisição aumentará sua produção de petróleo em 76 por cento para 680 mil barris por dia enquanto suas reservas aumentarão 55 por cento.

Ela também afirmou que a compra trará benefícios anuais de 220 milhões de dólares, será neutra para seus resultados em 2016.

O conselho da Talisman aprovou a transação e recomendou que acionistas a aceitem, disse a Repsol em um comunicado ao regulador do mercado acionário espanhol.

Por Julien Toyer e Jose Elías Rodríguez

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