Nippon Steel participará de eventual aumento de capital na Usiminas se houver acordo, diz fonte

segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016 20:56 BRST
 

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo Nippon Steel está pronto para ajudar a Usiminas e participará de uma eventual operação de aumento de capital para reforçar as finanças da empresa se houver acordo com os demais sócios controladores da companhia, afirmou nesta segunda-feira uma fonte próxima da siderúrgica brasileira.

O consenso sobre um plano de recuperação da Usiminas, que busca refinanciamento de 4 bilhões de reais junto a bancos, porém, não deve ser alcançado até a próxima divulgação de resultados da empresa, marcada para a próxima quinta-feira, disse a fonte.

"Os japoneses estão sempre prontos a ajudar (...) a Nippon Steel se sente responsável pela Usiminas e está disposta a dar apoio", disse a fonte, acrescentando que a estratégia para levantamento de recursos pela empresa não está acertada.

"Dinheiro pode entrar através de venda de ativos, capitalização, empréstimo entre companhias (intercompany loan). A venda da Usiminas Mecânica é um caminho. A solução da Usiminas passa por um conjunto de medidas que os acionistas estão conversando", acrescentou a fonte.

Nesta segunda-feira, a Usiminas informou que contratou o Credit Suisse em novembro passado como assessor financeiro para venda de parte ou da totalidade da Usiminas Mecânica.

Segundo a fonte, ainda não está claro quando a venda da unidade poderia ocorrer, mas o valor que poder ser obtido com a alienação de toda a empresa de bens de capital da Usiminas pode ficar entre 300 milhões e 700 milhões de reais. A companhia vendeu a unidade de produção de cabines de caminhões Automotiva Usiminas por 210 milhões de reais para a mineira Aethra Sistemas em 2013.

Em 2015, até o terceiro trimestre, a Usiminas Mecânica acumulou receita de cerca de 658 milhões de reais. A carteira de pedidos caiu de 700 milhões de reais ao final de julho para 500 milhões no fim de setembro.

Na semana passada, fontes com conhecimento do assunto afirmaram que os desentendimentos entre Nippon Steel e o grupo Techint estão dificultando o levantamento de capital pela Usiminas. Uma das fontes afirmou, no entanto, que Techint e Nippon Steel prometeram aos bancos credores uma resposta sobre o aumento de capital em 17 de fevereiro, um dia antes da publicação dos resultados do quarto trimestre.

Sobre um eventual apoio do governo de Minas Gerais através do banco de desenvolvimento estadual BDMG, a fonte afirmou que trata-se de difícil possibilidade diante da situação financeira do Estado.   Continuação...