CIE Automotive lança OPA para fechar capital da Autometal

terça-feira, 8 de abril de 2014 07:53 BRT
 

SÃO PAULO, 8 Abr (Reuters) - A espanhola CIE Automotive pretende lançar uma oferta pública de aquisição das ações (OPA) da Autometal com o objetivo de fechar o capital da empresa brasileira que produz e comercializa componentes e acessórios para a indústria automotiva, numa operação de até 607,2 milhões de reais.

Em carta enviada à Autometal e divulgada na noite de segunda-feira, a CIE Automotive, controladora indireta da companhia, informou que pretende adquirir a totalidade das ações em circulação no mercado - cerca de 31,8 milhões de papéis, representativos de 25,24 por cento do capital social da empresa - por até 19,11 reais cada.

O preço representa um prêmio de 12,15 por cento sobre o fechamento da ação na segunda-feira, quando encerrou o pregão cotada a 17,04 reais. A OPA será feita diretamente pela CIE Automotive ou por meio de sua controlada CIE Autometal, que controla diretamente a brasileira Autometal.

A CIE Automotive disse ainda que tem a intenção de ofertar aos atuais acionistas da Autometal a alternativa de recebimento do pagamento em ações de sua emissão, acrescentando que termos e condições serão informados em um segundo momento.

Por ora, a CIE Automotive disse apenas que essa possibilidade será limitada a 50 por cento do montante máximo de papéis da Automotel a serem adquiridos no âmbito da oferta.

A gestora Gávea Investimentos, cujos fundos e veículos de investimentos possuem cerca de 8,01 por cento das ações da Autometal, concordou em aderir à OPA nas condições especificadas, disse a CIE Automotive.

A empresa espanhola solicitou a convocação de uma assembleia geral extraordinária para que os acionistas da Autometal deliberem sobre a contratação de uma empresa especializada para elaborar o laudo de avaliação do preço justo das ações, com base em uma lista de três nomes apresentada pelo Conselho de Administração.

"A OPA somente será efetivada pela ofertante caso o valor máximo de 19,11 reais por ação ... esteja contido na faixa de preço justo das ações da companhia", afirmou a CIE Automotive.

Neste ano, a intenção de realizar uma OPA já foi manifestada por acionistas controladores da incorporadora imobiliária Brookfield e da fabricante de produtos para primeiros socorros e higiene Cremer.

(Por Marcela Ayres)